Главная » Бизнес новости » АФК «Система» покупает двух производителей лекарств у совладельца «Магнита»

АФК «Система» покупает двух производителей лекарств у совладельца «Магнита»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова договорилась о покупке у долей в двух фармацевтических компаниях – «Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» и «Биоком». Продавец – Marathon Group Александра Винокурова.

Обязывающее соглашение о сделке подписано на Петербургском международном экономическом форуме, говорится в сообщении компаний. Предполагается, что сделка будет закрыта за три месяца после одобрения Федеральной антимонопольной службы. Сумма сделки не раскрывается.

О готовящейся сделке «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали 5 июня. Тогда гендиректор DSM Group Сергей Шуляк оценивал стоимость обеих компаний в 15–16 млрд руб. без учета долга. Заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков отмечал, что стоимость обеих активов зависит от того, будет ли государство софинансировать затраты на лекарства, которые назначают амбулаторно. Если да, то нижний ценовой сегмент существенно вырастет и оба актива Marathon Group могут стоить и 30 млрд руб., по консервативным оценкам, а если нет – то и 10 млрд руб. будет «очень позитивной оценкой», рассуждал он.

«Синтез», по данным компании, – в десятке крупнейших в России заводов по производству лекарств с долей рынка около 3%. Ее портфель можно разделить на три основные группы: антибиотики, пульмонологические препараты и препараты для лечения костно-мышечной системы. Его выручка – 8,6 млрд руб. в 2018 г., чистая прибыль – 910 млн руб. На конец марта 2019 г. у компаний Marathon Group было 51,6% акций «Синтеза», 42% у «дочки» «Ростеха» – «Нацимбио». «Биоком», в котором у Marathon Group 75%, выпускает антибактериальные непатентованные средства и препараты, которые применяются в лечении заболеваний центральной нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем богат Винокуров

Александр Винокуров – бывший президент группы «Сумма» и инвестиционного подразделения «Альфа-групп» – А1. В 2017 г. вместе с Сергеем Захаровым он создал Marathon Group на базе принадлежавших ему фармацевтических активов – производителей лекарств «Синтез» и «Биоком», кожных антисептиков «Бентус лаборатории» (30%, бренд Sanitelle) и аптечного оператора «Мега фарм», фармдистрибутора «СИА интернейшнл». Сейчас у группы есть также 11,8% второго по выручке ритейлера «Магнит», производитель вакцин «Форт» и доля в крупнейшем франчайзи сети KFC.

Источник, знакомый с ходом переговоров «Системы» и Marathon Group говорит, что эта сделка «будет структурирована аналогично сделке по приобретению» OBL Pharm: «Так от “Системы” не потребуется больших вложений».

«Система» в конце 2018 г. вместе с ВТБ приобрела фармпроизводителя OBL Pharm. «Система» заплатила за 13% компании 1,83 млрд руб. и обязалась за три года выкупить долю ВТБ. В апреле партнеры договорились с Российским фондом прямых инвестиций, Российско-китайским инвестфондом и ближневосточными фондами, что они войдут в капитал OBL Pharm. После закрытия сделки (планируется во II квартале) у консорциума новых инвесторов будет 28% в фармкомпании, у ВТБ – 46%, у «Системы» – 13%.

Предполагается, что «Синтез» и «Биоком» могут войти в создаваемой на базе OBL Pharm и также принадлежащего АФК «Биннофарма» компании Alium. После включения в нее новых активов Alium войдет в топ-3 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте, говорится в сообщении «Системы» и Marathon. У Alium будет шесть фармацевтических производственных комплекса в Москве и области, Кургане и Ставрополе.

Сделка поможет сократить затраты на маркетинг и продвижение, административные расходы, продавать на большей территории, перечисляет президент АФК «Система» Андрей Дубовсков: в совокупности это обеспечит рост стоимости доли АФК «Система» в этом бизнесе.

«Сергей Викторович [Чемезов] меня убедил…я ему очень верю», – ответил Евтушенков на вопрос о том, какой потенциал видит у этих предприятий.

Винокуров напомнил, отвечая на вопросы журналистов, что у его группы также есть завод по производству иммунобиологических препаратов «Форт»: «Мы активно занимается его развитием совместно с ГК Ростех». По словам Винокурова, переговоров по его продаже пока нет.